一鞭一條痕

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外資南亞太區首席投資總監 鄭汪清：「台股(部分)關稅會下滑的話，調到10%的話，我覺得市場的回響反映應當是會好的，談關稅的話，你也要包括錢銀，就好比說如今進行10%的關稅，然則你把你的貨泉貶值10%，那就代表我的關稅沒有什麼結果，所所以相當的複雜，沒有這麼快可以解決。

以伊傳出停火新聞後，亞洲股市遍及上揚，摩根大通更是率先對股市頒發見地，沾恩於AI強勁需求，預估亞洲科技股將來一年有望再漲15~20%，並點名晶圓龍頭台積電與電源治理大廠台達電將是台股AI海潮中的要害受惠者，在外資欽點下，台積電股價周三大漲20元，收在波段新高1070，台達電漲幅最高超過2%，在電金傳3大族群齊力上攻下，指數開高上漲跨越200點，站上年線。主要變數還有聯準會政策轉向，市場遍及預期最快9月降息，年底前有望降息兩次，每次25個基點。」

看好AI軟體部份產業，並點出下半年市場關注焦點落在美中關稅談判進展，目前對台灣產品課徵關稅如果7月談判期限前殺青共鳴，關稅降至15%乃至10%，有助改良投資氛圍與企業出口動能。」

整體來看，AI題材還是台股主流，法人建議投資人可延續關注強勢AI概念股，同時密切窺察關稅、利率政策走向，關稅下調搭配聯準會啟動降息、資金回流、企業根基面轉佳，都有望助攻台股再戰新高。（記者 周恬吏、邱文傑／採訪報道）

外資南亞太區首席投資總監 鄭汪清：「東南亞包孕澳洲美國一些企業，他們都要用人工聰明去提高他們的生產力，所以我感覺人工聰明這方面的需求會愈來愈強，晶圓代工我們感覺這方面的需求還是很強，(但)若是來歲的經濟成長率世界的經濟增長率最先下滑的話，那固然軟體這方面就比力有防禦性，硬體這方面我們感覺而今估值已很高了。

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以伊停火為股市帶來樂觀情感，加上AI熱潮延續帶旺需求面，外資小摩預估亞洲科技股將來一年有望再漲15至20%，更點名台積電與台達電將成台股關頭沾恩者，瑞銀也看好AI軟體產業，並指出假如列國關稅商洽狀態良好，9月啟動降息輪回，都有助資金回流，提振市場決定信念，台股在台積電挑戰波段新高1070元的鼓勵下，指數開高上漲200點，站上22400點，台積電終場上漲20元，收在今天的最高1070元，而被外資點名的台達電，漲幅1.56%，收在波段高點423元，IC設計族群多頭焚燒，包孕創意、笙泉 笙科、安國等亮燈漲停，聯發科、世芯-KY等也強勢亮相，加權指數終場是上漲241點，收在22430點，成交量3865億元。

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【台股盤後】權值股動起來！台股上漲241點、收22430 重返年線

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